保障の見直し、家計管理、住宅ローン、セカンドライフ、相続・成年後見など、ライフプランニングに関する様々な相談を承っています。ご相談を担当するのは、主婦FPとして活躍しているメンバーです。親しみやすく、話しやすいと好評です。初めは漠然とした悩みでも、お話をしていくうちに方向性が見えてくる事例が多くあります。

個人相談(一般)

ご相談内容及び
ご相談料
キャッシュフロー表を作成してのライフプランニングに関するご相談全般12,000円(90分)
キャッシュフロー表を作成しないライフプランニングに関するご相談全般4,000円(45分)
8,000円(90分)

場所生活クラブ連合会事務所等(東京都新宿区新宿6-24-20)
※ご希望によりご相談者のご自宅等に伺うことも可能です。
(交通費は別途実費を頂戴します)

個人相談(生活クラブの組合員向け)

※FPの会では、生活クラブ組合員向けの「保障の見直し」相談業務を生活クラブ共済連から受託しています。

ご相談内容及び
ご相談料
「保障の見直し」相談1,000円(50分)
備考ライフプラン講座の開催に合わせて対応(要予約)
ライフプラン講座(保険の講座)を受講した方が対象。相談内容は「保障の見直し」のみ。
※所属の生活クラブ生協にお問合せ下さい。

ご相談事例(個人相談一般)

事例内容
子育て世代の家計管理と保障の見直し住宅購入を機に、家計と我が家の保障を見直す
退職後の家計管理定年を迎える。退職金の受け取り方と今後の家計について相談したい
相続・成年後見年老いた肉親(親戚)がいる。今後の資金管理や相続対策について相談したい
おひとり様のライフプラン・未婚で親しい親戚もいない中のエンディングプランのご相談
・保障の見直しと独身者の今後のライフプラン
(相談日当日は、未整理の保険証券をすべて自宅から持参、封筒の開封作業と、書類の要不要の判断、ファイリングまでを当会で実施(ファイル3冊分))。ファイリング作業終了後、保障の見直しと現在の家計状況の確認、おひとり様のエンディングプランに関する見通しを立てるお手伝いをしました(全3回)。
配偶者亡き後の事後相談・夫亡きあとの二次相続の対策とお墓・家についてどうするか考える
・夫亡き後、ネット証券の解約などのお手伝い(寄り添い)と今後のライフプランについてのご相談。

ご相談の流れ

個人相談(一般)の場合

①お申込みまず、お申し込みフォームまたはお電話でお問い合わせください。
②当会よりご連絡FPの会よりお電話致します。ご相談内容やご希望などを伺い、料金についてご提示させて頂きます。
③相談日等決定担当者が決まりましたら、担当者より直接ご連絡します。 
ご相談日時等を決定します。
ご用意頂きたい書類などをお知らせします。
(キャッシュフロー表を作成する場合等、事前に書類をやり取りすることもあります)
④ご相談当日当日は、あらかじめお願いした書類などをお持ちください。
相談料は、当日現金にてお支払いください。

個人相談(生活クラブの組合員向け)の場合

基本的に地域の生活クラブで開催されるライフプラン講座終了後に行われます。

ご相談を希望される場合は、所属の生活クラブにお問合せ下さい。

ご相談のお申し込み

メールでのお問合せ

下記フォームよりお問合せください。 

電話でのお問い合わせ:

03-5285-1874(生活クラブ共済連)(月~金) 9時~17時